中国珠宝业扬帆出海，沙特市场潜力何在？
发布时间：2024-12-31
近日，广州市番禺区珠宝厂商会会长黄建民受KNC公司邀请，出席了在沙特阿拉伯盛大举行的沙特国际黄金珠宝大会（以下简称“大会”），与全球珠宝行业精英共襄盛举，为番禺珠宝拓展国际市场再添华章。
大会现场，世界黄金协会、中国黄金协会、负责任珠宝委员会以及沙特国家贵金属及宝石委员会等权威机构的嘉宾代表齐聚一堂，共探珠宝行业前沿动态。期间，黄建民会长与现场嘉宾分享了“珠宝产业的未来：中国在供应链与智能制造领域的创新实践对沙特及全球珠宝行业的启示”为主题的演讲，聚焦中国珠宝力量，引发行业深度共鸣。
演讲中，黄建民会长概述了中国珠宝市场的蓬勃发展与巨大潜力，强调了中国在全球珠宝产业中的重要地位。并将发言重点聚焦番禺，向沙特珠宝商全方位、深层次地展现番禺珠宝产业的雄厚实力。让国际珠宝商了解到，番禺作为全球珠宝产业高地，产业规模宏大，集聚效应显著，其工艺、设计、研发独具优势，为国际一线珠宝品牌持续输送高品质产品。
在沙特期间，黄建民会长行程满满。深入考察当地黄金珠宝市场，与本土珠宝企业代表交流，精准剖析中东市场消费趋势与偏好特点，围绕番禺珠宝如何契合中东珠宝商多元需求，碰撞出智慧火花，为番禺珠宝深耕中东市场铺就道路。
以下行业数据来源于：和宝汇智
沙特珠宝行业及电商概况
按产品类型划分，沙特珠宝市场包括黄金首饰、钻石首饰、银饰、宝石首饰和铂金首饰。其中，由于沙特社会对黄金的文化亲和力，黄金首饰占据了主导的市场份额。黄金首饰在当地传统中根深蒂固，尤其是在婚礼和宗教活动中，赠送黄金被认为是吉祥的祝福。
图1 沙特珠宝市场-按产品类型划分
（图源：Ken Research)
按渠道划分，沙特珠宝市场包括专卖店、在线零售、百货商店、黄金市场和直销，目前以专卖店销售为主。沙特消费者更喜欢从值得信赖的知名商店购买黄金和钻石等高价值商品，专卖店因提供个性化体验和精选奢侈品而广受好评。同时，我们也看到，在线零售占据销售渠道的第二位，电商在珠宝市场中的渗透率约为20%。
图2 沙特珠宝市场-按销售渠道划分
（图源：Ken Research)
中国珠宝行业及电商发展
了解完沙特的珠宝行业与电商发展，我们再来看下中国珠宝行业的情况。中国珠宝业经历40多年快速发展，是世界最大的珠宝生产国之一，建成了优质的加工制造能力和高效的珠宝产业链。中国的制造成本相对较低，通过聚焦于现代化的生产技术，以无与伦比的规模、效率和适应性在首饰制造领域占据全球主导地位。从中国珠宝出口数据可以看到中国作为世界珠宝工厂，为全球市场供应的珠宝首饰体量。2023年，中国宝石和珠宝类产品出口总额为312.3亿美元，其中珠宝首饰产品出口份额最大，达189.9亿美元，贵金属首饰及其零件和仿首饰占比分别为46%和15%。
图3 2023年中国宝石和珠宝类产品出口额-按品类划分
（数据来源：海关总署信息公开，制图：和宝汇智）
注：宝石和珠宝类产品指HS编码第71章所有产品，贵金属首饰及其零件HS编码为7113，包含镶嵌类与素金类首饰。仿首饰HS编码为7117，指不含天然或养殖珍珠、不含宝石或半宝石（天然、合成或再造）、不含贵金属或包贵金属，供个人佩戴的小件物品，例如，戒指、手镯、耳环等。
细分来看，2023年，中国出口的珠宝首饰中占比最大的是黄金首饰，出口额122.7亿美元，占比达65%；其次是仿首饰，出口额为46.5亿美元，占比达24%。
图4 2023年中国首饰类产品出口额-按材质划分
（数据来源：海关总署信息公开，制图：和宝汇智）
注：此处黄金制首饰、银首饰、铂制首饰、包贵金属制首饰，均包含镶嵌类与素金类首饰。
相比之下，中国沙特之间的珠宝贸易体量还很小，且品类主要集中在仿首饰。2023年，中国出口至沙特的宝石和珠宝类产品总额为9692万美元，其中仿首饰出口额8381万美元，占87%。结合沙特珠宝市场对黄金首饰的偏好，中国和沙特阿拉伯之间的珠宝贸易，还有很大的增长空间。
图5 2023年中国至沙特宝石和珠宝类产品出口额-按品类划分
（数据来源：海关总署信息公开，制图：和宝汇智）
除了珠宝制造业发达，中国也是全球最重要的珠宝消费市场。据中国珠宝玉石首饰行业协会数据，2023 年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约 8200亿元，同比增长 14%。其中，黄金产品市场规模约 5180亿元，约占整个珠宝市场的 63%，钻石产品市场占比约8%。这个产品结构和沙特的珠宝市场有很大的相似性。
图6 2019-2023年中国珠宝首饰产业市场规模
（数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会，制图：和宝汇智）
图7 2023年中国珠宝首饰行业细分品类市场规模及占比
（数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会，制图：和宝汇智）
2023 年，我国珠宝电商销售额约为 3398 亿元，同比增长40.3%。值得注意的是，近五年来，金银珠宝类商品网上零售额年均增速达 28.0%，远高于线下实体店的增速，显示了强劲且充沛的活力，电子商务成为驱动珠宝行业近几年持续增长的重要引擎。
图8 2019-2023年中国金银珠宝类商品网上零售额及增速
（数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会，制图：和宝汇智）
目前，中国珠宝电商进入了高速发展期，形成了成熟且多元的电商渠道与营销经验。2010年之前，是中国珠宝电商的萌芽阶段。珠宝行业以线下门店为主，消费者习惯于现场体验和购买，线上销售几乎为零。一些早期玩家（如淘宝商家）尝试通过线上销售中低端珠宝（如银饰、时尚饰品），但高单价珠宝（如黄金、钻石）因信任问题难以在线上拓展。2010-2015年，珠宝电商得到初步发展。天猫、京东等综合电商平台引入珠宝品牌，逐步吸引传统珠宝商入驻电商平台。一些珠宝品牌尝试线上下单、线下体验或提货的模式（O2O模式），减轻消费者对线上购买珠宝的信任顾虑。电子支付的发展，为珠宝行业线上化提供了支付保障。2016-2020年，珠宝电商经历了快速增长。以抖音、快手为代表的直播电商兴起，成为珠宝产品的新销售渠道。移动支付（例如微信支付）进一步推动了移动电商。而2021年至今，珠宝电商变得更加多元化。除了传统的电商渠道，社交电商快速发展，小红书、微信小程序成为重要的珠宝电商渠道，品牌通过私域流量与消费者建立深度联系。在珠宝电子商务业务的发展中，数字化供应链平台起到了非常重要的推动作用。
图9 数字化供应链中台实现珠宝设计、生产、销售和物流的无缝集成
供应链中台，连接珠宝品牌商家、生产工厂、销售渠道、以及仓储、物流、检测、报关等业态，利用数字化技术，全链路打通“设计、生产、销售、物流配送”，同时基于大数据分析海量消费者数据，为品牌商总结消费者需求，辅助制定合理的生产计划，进一步推动实现精准营销。