7190亿！2022年珠宝产业顶住了压力
发布时间：2023-03-29
回顾过去的一年，面对多重不利因素，我国珠宝行业积极应对、攻坚克难，一手抓疫情防控，一手抓管理增效，顶住了风险冲击的压力，守住了市场大盘的基准线，全行业保持平稳发展的良好态势：
——中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、秘书长毕立君在2023年全国珠宝玉石首饰行业协（商）会联席会议上发布《2022年中国珠宝行业发展报告》
2022年经济社会发展数据
就国内宏观经济环境来看，国家统计局发布的2022年经济社会发展数据显示，我国全年国内生产总值（GDP）超过121万亿元，物价水平保持总体稳定，进出口总值首次突破40万亿元关口。
2022年全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。
全年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素实际下降0.2%，占可支配收入66.5%。
2022年，面对经济运行中出现的超预期因素冲击，我国消费市场恢复略有放缓，但继续保持恢复态势，消费市场韧性犹在、潜力较大。
就中国珠宝行业发展状况来看，总体承压。具体来看：
第一，珠宝零售市场消费承压，总量依然稳守高位。
珠宝零售市场消费承压，总量依然稳守高位
国家统计局数据显示，2022年，社会消费品零售总额为43.97万亿元，比上年下降0.2%。
限额以上单位金银珠宝零售总额为3014亿元，同比下降1.1%，但零售总额依然保持在3000亿元以上的高位。
横向看，相比化妆品类4.5%和服装鞋帽针纺织品类6.5%的降幅，金银珠宝类表现得更为稳健。
从绝对值看，2022年3014亿元的零售总额仍高于疫情前三年平均2778亿元的水平，表明珠宝零售市场已从2020年的历史低值快速恢复至正常水平。
2022年中国珠宝首饰行业市场细分品类占比
市场总规模方面，根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2022年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7190亿元，与上一年基本持平。
*黄金产品市场规模约4100亿元
*钻石产品市场规模约为820亿元
*玉石市场规模1470亿元
*彩色宝石产品市场规模约为280亿元
*珍珠产品市场规模约为240亿元
*铂金及白银产品市场规模约为90亿元
*流行饰品及其他品类产品市场规模共计约为190亿元
第二，珠宝行业进出口双增长，国际贸易活跃。
珠宝行业进出口双增长，国际贸易活跃
海关总署的数据显示，2022年我国珠宝行业进出口总额为1338亿美元，同比增长25.3%。其中，出口总额为301亿美元，同比增长2.7%；进口总额为1037亿美元，同比增幅为33.9%。
可以看出，我国珠宝行业的进出口在2021年实现由负转正且高增长的基础上，2022年依旧保持着进出两旺的强劲势头，这表明我国珠宝行业在国际供应链上的优势和地位依旧比较牢固。
第三，全国珠宝零售门店方面，渠道资源进一步向头部品牌集中。
全国珠宝零售门店方面，渠道资源进一步向头部品牌集中
截至2022年6月30日，A股15家上市公司共计开设门店22268家，较2021年末合计净增440家；其中豫园股份净增268家，迪阿股份净增91家，老凤祥2023年3月发布快报显示，截至2022年末共有5609家门店（含海外门店15家），全年净增664家。
港股方面，周大福截至年末在内地共开设7016家门店，较2021年末净增1514家；六福集团截至年末在内地共2999家门店，较2021年末净增316家。
第四，人力资源供给为稳就业作出积极贡献。
人力资源供给为稳就业作出积极贡献
2022年全国珠宝从业人员数量近400万人，其中线下零售终端相关从业人员规模约为85万人。据不完全统计，2022年，学历教育珠宝专业相关院校为行业输送人才1万人以上。珠宝相关专业毕业生就业率较高，剔除升学深造的学生，其他人员就业率达95%以上。
珠宝行业实现高质量发展的重点在于培养人才、留住人才、用好人才，需要进一步理顺院校、社会力量与企业三者之间的人才输送通道。
第五，珠宝电商保持两位数高增长。
珠宝电商保持两位数高增长
据国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额为13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额为11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。2022年商务部对重点电商平台监测数据显示，在18类监测商品中，8类商品销售额增速超过两位数，其中金银珠宝品类增速达27.3%。
第六，专利量有20%以上的高增幅，创新动力足成效实。
专利量有20%以上的高增幅，创新动力足成效实
通过对多个专利数据库的检索分析，2022年我国珠宝行业有关的外观设计、发明和实用新型三种类别的有效专利总数突破1万件，达到11202件 ，较2021年同比增长20%。其中外观设计专利9996件，同比增长19%；发明和实用新型专利1206件，同比增长27%。
黄金市场发展概况
就主要品类来看，黄金市场方面，据中宝协统计，2022年，我国黄金产品市场规模约为4100亿元，同比下降2.4%。2022年，全国黄金消费量1001.74吨，同比下降10.63%。其中，黄金首饰消费量为654.32吨，同比下降8.01%;金条及金币消费量258.94吨，同比下降17.23%。
受2021年同期增幅44.99%高基数的影响，2022年黄金首饰消费量虽出现8.01个百分点的下降，但仍略低于疫情前2019年8.16%的降幅，这表明，继2021年迅速反弹回升后，2022 年我国金饰消费市场向正常水平回归的态势得到进一步的巩固。
钻石市场发展概况
钻石市场方面，据中宝协统计，2022年，我国钻石产品市场规模约为820亿元，同比下降18%。上海钻石交易所的数据显示，2022年，上海钻交所钻石交易总额为44.24亿美元，同比下降37.5%；钻石交易量为665.65万克拉，同比减少13.8%。
其中，一般贸易项下成品钻进口量148.47万克拉，钻石进口额为19.07亿美元，同比下降34.8%。从绝对值看，钻石交易额和进口额分别超过2019年的42.35亿美元和18.51亿美元的水平。随着钻石库存水平的进一步降低，疫情后国际交往、贸易合作恢复活跃的推动下，我国钻石进口和消费有望快速复苏。
培育钻石市场发展概况
而培育钻石经过前两年的爆发式增长，2022年供需矛盾开始显现，产能扩充、供给过剩导致培育钻石价格下跌，引起市场较大振荡。2022年，全球培育钻石产能约为2000万克拉，其中我国培育钻石产能约为900万克拉，占全球生产量的40%~50%，仍是培育钻石第一生产大国。
因培育钻石产能扩张远大于需求增长，自2022年3月起，培育钻石毛坯价格下降幅度较大，与此同时，裸钻的批发价格也出现大幅下滑。
玉石市场发展概况
玉石市场方面，据中宝协统计，2022年，我国玉石产品市场规模约为1470亿元，同比增长15%。2022年，在整个玉石市场的增长中，电商起主导作用。四会、平洲、镇平、瑞丽四个以玉石为主的电商平台销售呈迅猛增长态势。
NGTC（国家珠宝玉石质量检验检测中心）有关数据显示，2020年—2022年翡翠收样量大幅上升，年增幅分别为81.2%、109.4%和 102.1%，表明翡翠市场近三年取得放量增长；和田玉收样量整体趋势与翡翠的情况较为一致，也表现为以2019年为低点的前低后高走势，这表明和田玉近三年也获得了较大的市场增量。
综合分析，玉石市场的强劲表现，主要有赖于传统文化的复兴和国潮的兴盛对玉石文化的大力加持。
彩色宝石市场发展概况
彩色宝石市场方面，据中宝协统计，2022年，我国彩色宝石产品市场规模约为280亿元，同比下降约11%。
2022年，彩色宝石市场的显著特点是“价涨量跌”。彩宝价格普遍上涨，低端宝石品类价格相对稳定，中高端宝石价格涨幅明显，且品质越高、涨幅越大。红宝石、蓝宝石、祖母绿三大名贵宝石依然是消费热点，特别是因其具有较好的投资价值，越来越受到高净值人群的追捧。
珍珠市场发展概况
珍珠市场方面，据中宝协统计，2022年，我国珍珠产品市场规模约为240亿元，同比增长50%。2022年，彰显东方美学的珍珠，在各珠宝品类中表现亮眼。特别是直播电商的兴起，带动了珍珠消费的迅速走热，交易量明显增加，并且珍珠价格普遍上涨。
NGTC收样数据显示，近几年珍珠产品总收样量整体呈逐年上涨态势，2020年的增长率达66.3%，2022年收样总量达到新高峰，进一步表明珍珠市场在经济下行的不利形势下走出了一个独立行情。
铂金市场发展概况
铂金市场方面，2022年，全球铂金首饰需求同比下降3%，为58.9吨，跌至过去10年的最低水平。中国铂金首饰需求连续下滑，2022年下滑31%至15.05吨，全球占比也下降至25.6%。
白银市场发展概况
白银市场方面，2022年，中国的白银消费量较2021年增长3%，达到8254吨。但银饰制品市场规模较上年却有所下降。
报告还就上市公司进行了相关分析。
上市公司发展情况
2022年，头部企业营业收入增长，但利润下降，主要原因在于毛利空间小的黄金产品配货比例较高。而利润空间较大的钻石等镶嵌类产品配货比例降低，未来，随着经济形势的好转，珠宝企业应将盈利水平的进一步提升摆在更加重要的位置，要通过提高镶嵌类产品的销售占比扩大企业的利润空间，合理、可持续的盈利水平是衡量企业质量型增长、是否健康发展的重要指标。
对于未来趋势及重点工作，毕立君表示，今年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，开局关乎全局，起步决定后程，远征始于脚下。今年，我们要紧紧围绕“稳经济、强信心、保增长、促发展”，谋划好各项工作：要加强对行业发展趋势的研判，抢抓各种积极因素求新谋变，推动珠宝行业重回增长轨道，实现新增长。
具体来看，就是将“促消费、保增长、强信心”作为珠宝行业的中心工作和首要任务，着力推动珠宝产业数字化转型提档加速，充分发挥科技创新对行业的支撑引领作用，集中力量做强、做优、做大优珍珠和培育钻石等民族产业，助力行业高质量发展。
信息来源：中国黄金珠宝